Le cabinet

Votre CFO Privé, gestion patrimoniale,

est un cabinet de services financiers établi dans la région de la capitale nationale depuis 1990.

Notre objectif est de vous offrir des solutions sur mesure adaptées à vos besoins, tel que nos options de planification financière* et nos systèmes exclusifs de gestion du patrimoine fiscalement avantageux.

Que vous soyez entrepreneur, intervenant, agriculteur, retraité ou que vous gérez un patrimoine familial, notre rôle est d’établir une stratégie de placement qui réduira vos impôts, qui fera croître vos avoirs financiers et même créer un patrimoine pour vos générations futures.

Avec notre approche clé en main, de type « Family Office », notre équipe chevronnée collabore avec plusieurs collaborateurs externes*, nous permettant de gérer tous les aspects d’un patrimoine familial et le transfert d’entreprise, notamment en matière d’investissement, de succession et de planification de la retraite. Nos gestionnaires de fonds communs de placement  sont sélectionnés avec soins et affectés à nos clients en fonction de leurs besoins spécifiques.

Un partenaire d’envergure à votre service

Votre CFO Privé, gestion patrimoniale, fait partie du réseau de conseillers en placement d’iA Gestion privée de patrimoine inc., l’un des chefs de file de la gestion de patrimoine au pays. Avec notre affiliation, nous avons un accès unique aux compétences particulières de leurs nombreux professionnels en matière d’investissement (titres, produits à revenu fixe, fonds de placement) et d’économie. Nous pouvons donc, en faire profiter à nos clients au moyen de rapports, de conférences téléphoniques et de diffusions Web.

Notre relation avec iA Gestion privée de patrimoine est mutuellement avantageuse. Notre offre de service y gagne en stabilité et en souplesse, puisqu’en plus de profiter de la compétence accrue de notre équipe , nos clients peuvent bénéficier des ressources considérables de notre courtier, iA Gestion privée de patrimoine.

Des relations de confiance à long terme

Les efforts que nous mettons à développer une relation de proximité avec nos clients nous permettent de contribuer avec succès à leur avenir financier. C’est pour cette raison, qu’aujourd’hui, nos clients n’hésitent pas à nous référer, sans hésitation, leurs enfants et leurs petits enfants. C’est ce type de relation de confiance que nous développons avec notre clientèle depuis les trente dernières années.

Nous développons des stratégies uniques juste pour vous

Nos ressources sont nombreuses, mais ici, nous prenons le soin d’accompagner chaque client individuellement et créons avec lui une stratégie de gestion du patrimoine personnalisée qui tient compte de sa vision, de ses besoins, de ses objectifs et de ses enjeux. Les stratégies que nous développons sont uniques, ils tiennent compte de chaque petit détail et permettent d’anticiper les changements dus aux grandes étapes de la vie.

Nous travaillons avec des gestionnaires de fonds communs de placement à travers le monde entier, il faut comprendre que le Canada représente seulement 3% de l’économie mondiale, donc en regardant seulement les options canadiennes, vous manquer 97% des opportunités qui vous sont offertes. Nos stratégies de placements sont similaires à celles du fond de pension des enseignants de l’Ontario, parmi le meilleur au monde. La gestion du risque dans un portefeuille est primordiale pour notre équipe.

Avec notre approche clé en main de type « Family Office » , nous aidons à coordonner les activités des autres professionnels responsables de vos affaires, comme votre notaire, votre avocat, votre comptable ou votre fiscaliste*. Tous nos services sont facturés sur une base tarifaire. Nous ne recevons aucune commission sur les placements que nous effectuons au nom de nos clients. Les stratégies que nous développons sont strictement basées sur les besoins de nos clients et non sur les commissions de produits financiers que nous pouvons offrir, comme plusieurs autres cabinets financiers fonctionnent. Nos honoraires ainsi que ceux des gestionnaires diminuent avec l’augmentation de vos actifs sous notre gestion.

 

(Seuls les produits et les services offerts par le biais de iA Gestion privée de patrimoine inc. sont couverts par le Fonds canadien de protection des épargnants.)