Nos services

Services exclusifs

Stratégie vision 2020 ®

Solution de portefeuille uniimpôt ®

Programme de patrimoine dirigé ®

Des solutions financières clé en main de type « Family Office » 

Si vous êtes entrepreneurs, agriculteurs, professionnels ou retraités et que vous possédez un portefeuille d’un million ou plus et que vous désirez faire croître vos avoirs ou les préserver, Votre CFO Privé est le cabinet que vous cherchez.

L’expérience que notre équipe a acquise au cours des trente dernières années en conseillant et desservant des clients uniques, comme vous, nous a permis de développer et de créer une gamme de services adaptés à vos différents cycles de vie financière.

Avec notre approche clé en main, de type  » Family Office », notre équipe chevronnée collabore avec plusieurs professionnels et intervenants, cela nous permet de gérer tous les aspects d’un patrimoine familial et le transfert d’entreprise, notamment en matière d’investissement, de succession et de planification de la retraite. Nos gestionnaires de fonds communs de placement sont sélectionnés avec soins et affectés à nos clients en fonction de leurs besoins spécifiques.

Solution pour entrepreneurs

Placements et croissance

Assurances

Stratégie de retraite

Planification successorale