Programme de patrimoine dirigé ®

Le Programme de patrimoine dirigé © est une fiche de route récurrente représentant les activités nécessaires pour réaliser vos objectifs et vos aspirations sur une période de deux ans. Ce document personnalisé va au-delà de l’évaluation du rendement de vos investissements et de la répartition de vos actifs. Il peut inclure la planification successorale, les dons de bienfaisance, les achats importants, les stratégies fiscales, la succession d’entreprise ainsi que les dispositions relatives à l’assurance et aux soins de longue durée.

Réparti et réévalué trimestriellement, le Programme de patrimoine dirigé vous responsabilise, vous et vos conseillers de confiance, mettant ainsi en place un processus qui contribuera à votre réussite .